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青岛克劳斯放弃并购机会!发生了什么?


来源:凤凰网青岛综合

2018年11月28日,证监会核准克劳斯玛菲股份有限公司(以下简称克劳斯)向CNCE Global Holdings (Hong Kong) Co., Limited等发行股份购买相关资产并募集配套资

2018年11月28日,证监会核准克劳斯玛菲股份有限公司(以下简称克劳斯)向CNCE Global Holdings (Hong Kong) Co., Limited等发行股份购买相关资产并募集配套资金,有效期一年。

但到了2019年11月28日,克劳斯发布公告,由于未在核准文件有效期内实施发行股票募集配套资金事宜,证监会的批复到期自动失效。

这家经历改名风波,出现显著下行股价走势的青岛上市企业,本可以通过此次并购的机会,扭转此前不佳的业绩,但公司最后却选择放弃,这期间到底发生了什么?

一波三折,克劳斯并购终放弃

2018年12月4日,克劳斯(当时名称为天华院)收到了证监会核发的《关于核准青岛天华院化学工程股份有限公司向CNCE Global Holdings(Hong Kong)Co., Limited 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。

根据批文显示,这份批复的核准日期为2018年11月28日,有效期为下发之日起12个月。

在收到证监会的批复后,克劳斯在12月29日发布了收购报告书。根据此次公告显示,装备环球及其一致行动人三明化机、华橡自控收购前并无在上市公司中持有权益,在完成收购后,装备环球将成为克劳斯第一大股东,而公司实际控制人仍为中国化工。

此次收购重组的方式为,装备环球以其持有的装备卢森堡100%股权认购上市公司468,824,515股股份,三明化机和华橡自控以其持有的土地、房产、主要设备等资产分别认购上市公司9,592,088股和9,038,847股股份。

值得一提的是,在这笔交易中,装备环球及其一致行动人三明化机、华橡自控,均为公司实控人中国化工的间接控股子公司,双方互为关联方。同时,这笔交易已经构成重大资产重组。但由于本次交易前后,公司控制权未发生变动,因此这笔交易并未构成重组上市。

此外,证监会还核准克劳斯非公开发行股份募集配套资金不超过10.26亿元。

根据公告显示,该募集配套资金将分别用于“德国KM产能提升项目”、“三明化机高等级智能化注塑机制造基地建设项目”以及“中介机构费用”,拟使用募集资金金额分别为7亿元、2.6亿元和6600万元。

针对此次募集资金的必要性,克劳斯方面表示此举将有利于上市公司通过优化全球产能布局,提高资源配置效率,通过对国内外工厂的工艺技术改进和生产设备升级,提高产品质量,提高并购重组的整合绩效,借助资本市场实现上市公司更好更快的发展。

克劳斯的收购和资产重组曾被许多人看好。装备卢森堡主要经营注塑、挤塑和反应技术制造工艺及设备的制造销售,是汽车、包装、医疗建筑及电气和电子产品及家电行业的重要供应商。KM集团属于塑料和橡胶加工机械行业,主要产品包括注塑设备、挤出设备和反应成型设备三大板块。

在2019年10月30日,就曾有克劳斯股友询问公司董秘,在收购装备卢森堡时获批的配套融资何时进行。对此,克劳斯董秘表示将根据市场情况推进配套融资进程。

但到了11月28日,克劳斯方面仍然没有实施发行股票募集配套资金事宜,根据证监会在2018年发出的批复意见,由于超过一年的有效期,募集资金的批复已经自动失效。

对此,克劳斯证券事务代表薛娇在接受媒体采访时表示,公司未在核准时间内实施发行股票募集配套资金,是因为资本市场的环境发生了变化,综合考虑二级市场和当时定增的价格,在规定时间内公司没有找到合适的战略伙伴。

对于拟投资的项目,克劳斯在之前发布的公告中也曾明确表示,如果配套融资未能获得中国证监会的核准、配套融资未能按计划完成或募集资金不足,公司将以自有资金或自筹资金解决。

折腾中的克劳斯,业绩下行压力大

由于完成重大资产重组,天华院自9月19日起正式更名为克劳斯,但在完成更名后,公司股价便呈现显著的下行趋势,随之而来的是公司业绩的下行压力越来越大。

对此,薛娇在接受相关媒体采访时表示,可能是由于公司今年半年报、三季报表现得不是很理想,才导致出现这样的市场反应。

通过克劳斯在10月30日发布的三季报可以看出,公司营收同比下降7.47%,归母净利润同比下降149.01%,基本每股收益同比下降147.62%。

对于完成资产重组又完成更名的克劳斯来说,在经过长时间的“折腾”后,公司市值已经大幅度缩水。

对于当前业绩表现上得不理想,薛娇将其归结为受今年市场整体环境的影响,欧洲经济正处于拐点。

由于来自汽车、包装行业新增投资意愿的显著降低,公司前三季度营业收入与同期相比下降,营业成本也由于营业收入降低有所下降。

此外,克劳斯完成资产重组后,在管理职能、网络安全维护等方面费用支出增加。同时,为保障新项目顺利实施而补充营运资金、增加银行贷款,这也对公司业绩带来了一定压力。

综上所述,公司在业务完成重组后,由于受到宏观大环境以及多种因素影响,而导致业绩下行压力加重。

资料来源:东方财富网、股吧、经济导报、资本邦

[责任编辑:吕晶晶]

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